To Σεμινάριο αφορά στους όρους των συμβάσεων ομολογιακών δανείων, τα οποία διέπονται από τις διατάξεις του Ν 4548/2018. Κατόπιν ανάλυσης του σχετικού νομοθετικού πλαισίου αναφορικά με την έκδοση και το ελάχιστο περιεχόμενο των συμβάσεων ομολογιακών δανείων, θα δοθεί έμφαση στη λειτουργία των ρητρών προστασίας (covenants) στο πλαίσιο κοινών ομολογιακών δανείων, στην τυπολογία τους, καθώς και στους παράγοντες που συντελούν στη διαμόρφωσή τους. Κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου θα παρουσιαστούν παραδείγματα ρητρών προστασίας όπως έχουν διαμορφωθεί στη συναλλακτική πρακτική των τραπεζικών κυρίως δανείων. Οι συμμετέχοντες του Σεμιναρίου θα αποκτήσουν σφαιρική εικόνα των επιμέρους ρητρών προστασίας, με στόχο την επιτυχή διαπραγμάτευση των εν λόγω όρων στην πράξη.
■ Εισαγωγή
→ Το ομολογιακό δάνειο ως μέσο εταιρικής χρηματοδότησης
→ Νομοθετικό πλαίσιο έκδοσης ομολογιακών δανείων
→ Πρόγραμμα και σύμβαση κάλυψης ομολογιακού δανείου
→ Νομική φύση ομολογιακού δανείου
■ Περιεχόμενο της σύμβασης ομολογιακού δανείου
→ Κατηγορίες ομολογιακών δανείων (κοινό, μετατρέψιμο, ανταλλάξιμο ομολογιακό δάνειο, ειδικές κατηγορίες)
→ Συμβαλλόμενα μέρη (εκδότρια, ομολογιούχοι και κατά περίπτωση εκπρόσωπος των ομολογιούχων/ διαχειριστής πληρωμών, τράπεζα λογαριασμών, εγγυητές, πάροχοι εξασφαλίσεων)
→ Ελάχιστο περιεχόμενο
→ Λοιποί ουσιώδεις όροι (μορφές κάλυψης, εμπράγματες ασφάλειες κλπ.)
■ Ρήτρες προστασίας (covenants)
→ Σκοπός
→ Πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα
→ Κατηγορίες ρητρών προστασίας (θετικές / αρνητικές, ρήτρες πληροφόρησης, χρηματοοικονομικές ρήτρες, επιμέρους κατηγορίες ρητρών)
■ Διαδικασίες ελέγχου συμμόρφωσης με ρήτρες προστασίας
■ Συνέπειες παραβίασης ρητρών προστασίας
■ Νομολογιακή αντιμετώπιση ρητρών προστασίας
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε:
• Δικηγόρους και ασκούμενους δικηγόρους που απασχολούνται σε δικηγορικές εταιρείες ή νομικές υπηρεσίες εταιρειών και αντιμετωπίζουν στην πράξη ζητήματα σχετικά με συμβάσεις ομολογιακών δανείων.
• Στελέχη τραπεζών, επιχειρήσεων και οργανισμών (σύμβουλοι, οικονομολόγοι, λογιστές) που επιθυμούν να εξοικειωθούν με τη χρηματοδότηση μέσω ομολογιακών δανείων και τους επιμέρους όρους των σχετικών συμβάσεων.
Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα δύναται να παρασχεθεί και ενδοεπιχειρησιακά, απόλυτα προσαρμοσμένο στα μέτρα της επιχείρησης, του οργανισμού ή του φορέα σας, στον χώρο και χρόνο που εσείς επιλέγετε. Για περισσότερες πληροφορίες και την υποβολή σχετικών αιτημάτων μπορείτε να επισκεφθείτε τη σχετική σελίδα ή να επικοινωνείτε στο 210 3678920 και το edu@nb.org.
